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Asunto:NoticiasdelCeHu 284/16 - BRASIL: VÍA LÁCTEA DE LAS EMPRESAS TRANSNAC IONALES
Fecha:Miercoles, 5 de Octubre, 2016  00:25:25 (-0300)
Autor:Noticias del CeHu <noticias @..............org>

NCeHu 284/16
 

 

BRASIL: VÍA LÁCTEA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

 

 

Ms. João Batista Villas Boas Simoncini

Universidad Federal de Santa Maria - UFSM

Santa Maria - Rio Grande do Sul - Brasil

 

Dr. Cesar De David

Universidad Federal de Santa Maria - UFSM

Santa Maria - Rio Grande do Sul - Brasil

 

 

RESUMEN

Este artículo trata acerca de la producción láctea, en especial de la producción de quesos en Brasil en los últimos 14 años. También refiere las características que adquiere el consumo de este producto en el país. Se intenta analizar la expansión y la fusión de las empresas del sector, con un predominio de capital transnacional y con una reducción del número de pequeños y medianos productores. Para lograr las metas propuestas, se utilizan los datos de la producción ganadera municipal y los censos agropecuarios del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - IBGE, así como la bibliografía específica relacionada con la temática de este estudio.

 

Palabras Clave: Producción de leche, productos lácteos, quesos, mercado.

 

 

INTRODUCCIÓN

Según los autores Regúnaga; Cetrángolo; Mozeris (2007) el consumo y la producción mundial de productos lácteos se concentra en los países industrializados (miembros de la OCDE), los cuales han alcanzado altos niveles de consumo per cápita, especialmente en los casos de leche fluida,  quesos y leche en polvo descremada. Los países en desarrollo, por su  parte, tienen una mayor participación en la demanda de leche en polvo entera y manteca. El consumo mundial ha registrado tasas de crecimiento superiores al aumento de la población, influenciado por el aumento del consumo por habitante de los países en desarrollo.

El aumento esperado para la demanda mundial de lácteos para las próximas décadas corresponde en gran medida crecimiento del consumo proyectado para los países emergentes. (REGÚNAGA; CETRÁNGOLO; MOZERIS, 2007).

El aumento es alimentado por la mayor capacidad de consumo de los habitantes de los países en desarrollo y no por las exportaciones, debido a que una característica distintiva del sector es el bajo coeficiente de importaciones/consumo. Se trata de una cadena, en la cual las políticas proteccionistas y de autosuficiencia alimentaria generan distorsiones que dificultan el acceso a los mercados externos.

Los organismos internacionales especializados (OCDE-FAO; USDA) proyectan aumentos en la demanda mundial de lácteos superiores al aumento de la población, con mayor tasa de crecimiento para la leche en polvo entera (2,2% anual) y en menor medida para quesos y manteca (1,6% - 1,7% anual), impulsado principalmente por el dinamismo previsto para la demanda de los países en desarrollo, no solamente por su mayor crecimiento poblacional y de ingresos, sino también por los cambios en los hábitos de consumo asociados a los procesos de urbanización. En algunos de estos países, el potencial de crecimiento de la producción local es limitado, por lo que se prevé su activa participación en la demanda de importaciones. Al mismo tiempo, se proyecta una disminución en la participación de las exportaciones de la Unión Europea. El estancamiento del consumo y la disminución prevista de las exportaciones de lácteos de la UE ayuda a comprender el proceso de expansión y fusión de las empresas transnacionales en algunos países, entre ellos Brasil.

 

 

CONSUMO DE LÁCTEOS EN BRASIL Y EXPANSIÓN DEL MERCADO DE LAS TRANSNACIONALES EN EL PAÍS

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture - USDA - 2015) Brasil ocupó el segundo puesto, en 2014, del efectivo de vacas ordeñadas, sólo después de India, que tiene el mayor rebaño de ganado del mundo. Por su parte, alcanzó el quinto puesto en el ranking mundial de producción de leche en 2014, después de la Unión Europea, India, Estados Unidos y China.

De acuerdo con el IBGE (2015) la producción de leche de Brasil alcanzó 35.17 millones de litros, en 2014, y el área de la Región Sur fue responsable del 34,7% del total de la producción nacional. Con respecto al volumen de leche producida en Brasil, el estado de Minas Gerais, sigue siendo el principal productor. En 2014, Minas Gerais produjo 9.37 millones de litros, correspondiente a 77,0% de toda la producción del Sudeste y el 26,6% de la producción nacional total.

Según Siqueira; Carneiro; Almeida; Souza (2010) la producción lechera está presente en casi todos los municipios brasileños. De los 5.564 municipios brasileños, sólo 67 no producen leche y de los cien municipios que producen más leche, 53 tienen a la leche como la principal actividad económica. Los autores subrayan, con base en el Censo Agropecuario de 2006 (IBGE, 2009), que del total de los 5,17 millones de establecimientos agrícolas existentes en Brasil, 26%, o sea 1,35 millones, se dedican, al menos parcialmente, a la actividad lechera.

En cuanto a la división geográfica de los establecimientos agropecuarios, el Censo Agropecuario de 2006 señala la existencia de 1.350.809 establecimientos en Brasil,  divididos entre las regiones: Sur (413.773), Nordeste (410.035), Sureste  (310.257), Centro Oeste (128.796), Norte (128.796). (IBGE, 2009).

Con respecto a la producción de leche, Brasil, presenta una considerable heterogeneidad entre los productores, de modo que solamente 20% de los mismos son considerados como grandes  dando cuenta del 73% de la producción nacional (SIQUEIRA; CARNEIRO; ALMEIDA; SOUZA, 2010).

Entre los mayores productores de lácteos de Brasil encontramos 13 empresas. Entre ellas están  la DPA (joint-venture[1] – Nestlé y Fonterra) la cual se ha mantenido en primer lugar del ranking, con una producción de 2 mil millones de litros. En segundo puesto encontramos a la BRF[2] que fue responsable de la producción de 1.424.626.000 litros en 2014. Itambé, Laticínios Bela Vista y Embaré mantuvieron la misma posición en el ranking anterior: 3º, 4º e 6º puesto, respectivamente. Laticínios Bela Vista tuvo el segundo mayor crecimiento entre 2013 y 2014 con un 24,6%, superándolos mil millones de litros en 2014. (MILKPOINT, 2015).

Según la MilkPoint (2015), está en primer puesto la unión de cooperativas Castrolanda, Batavo y Capal que mostró el crecimiento más significativo con un 39,6%, pasando de 548 millones de litros en 2013 a casi 766 millones de litros en 2014. Entre las 13 empresas del ranking, 5 son cooperativas (Castrolanda & Cia; Aurora; Confepar; Centroleite y Frimesa), 6 son empresas nacionales (Brasil Foods - BRF; Itambé; Laticínios Bela Vista; Embaré; Jussara y Vigor) y 2 son multinacionales extranjeras (DPA, que era  joint-venture entre Fonterra y Nestlé; Danone).

Según la OECD/FAO (2015) Brasil es básicamente autosuficiente en la producción de leche y productos lácteos y no se espera ningún cambio estructural durante el período de esta proyección. Se prevé que el rebaño bovino deberá aumentar lentamente y la producción de leche  continuará aumentando al ritmo de la demanda interna la cual se mueve al compás del crecimiento de la población y de la renta.

Con el aumento del consumo de productos lácteos y específicamente de quesos en Brasil, hay un plan de expansión de las transnacionales en el país. Un ejemplo de esto lo representan la adquisición de  Balkis en 2013 por R$ 70 millones, los activos de la LBR Lácteos Brasil en 2014 por R$ 250 millones y la BRF en 2015 por R$ 1,8 mil millones por el Grupo francés Lactalis. (VALOR ECONÔMICO, 2014; MILKPOINT, 2015). Cabe señalar que Lactalis posee casi el 10% del mercado brasileño y su objetivo es ser el líder en el país. Considerando que los mercados europeos están saturados, la atención se centra en los mercados con posibilidades de expansión. Los mercados de los países de América Latina son interesantes para las empresas transnacionales en especial aquellas que se especializan en la producción de quesos. La estrategia transnacional consiste en reforzar las actividades en estos mercados, en especial el brasileño, el cual por su continuo crecimiento constituye una buena opción para los negocios en el sector.

En Brasil, el promedio de consumo de queso per cápita es de solamente 5,1 kg por año. Muy por detrás de los países de Europa, e incluso de Argentina, donde alcanza 11,2 kilos. En países como Francia, Alemana, Grecia, Suiza e Italia, el consumo es respectivamente de 26,2; 24,3; 22,6; 21,1; 20,9 kg per cápita al año. (AMARANTE, 2015). Según Fábio Scarcelli, presidente de la Asociación Brasileña de Industrias de Quesos - ABIQ, no hay posibilidades de crecimiento en los países europeos (VALOR ECONÔMICO, 2014).

Según estimaciones de ABIQ, se espera que en Brasil el consumo per capital alcance 11 kilos por año hacia 2030, habiendo aumentado un 76% entre 2005 y 2013. Considerando el consumo total, el incremento fue del 8% al 9% de media, en los últimos años. En 2013, alcanzó 1.032 millones de toneladas, de ese total, solo un 3% fue importado según los datos de ABIQ. (VALOR ECONÔMICO, 2014). Estas cifras representan sólo los quesos fabricados por empresas con inspección sanitaria.

La producción de queso elaborado con leche pasteurizada en 2014 fue de 1,1 millones de toneladas utilizándose 11 millones de litros de leche. La producción de queso, por su parte, creció un 7% respecto al año anterior, con un crecimiento promedio del 9% en los últimos 5 años. (VALOR ECONÔMICO, 2014).

Cabe señalar  que el plan de expansión transnacional del sector lácteo en Brasil se debe a dos factores: la posibilidad de aumento del consumo interno y la necesidad de abastecer la demanda de quesos finos del país los cuales hoy se importan.

En relación a las adquisiciones y fusiones de empresas en Brasil, el empresario e inversor Abílio dos Santos Diniz, en una entrevista a la revista Veja (2015) dijo: “tá barato!”, Brasil se encuentra en liquidación.

Los datos de la Consultoría Transactional Track Record (TTR) muestran que en la acumulación del año hasta octubre, el mercado de fusiones y adquisiciones de Brasil arrojó un saldo de R$ 201,7 mil millones, contra los R$ 158 mil millones del año 2014. (VEJA, 2015).

Se destaca la adquisición por parte del grupo francés Lactalis entre 2013 y 2015 de un grupo de empresas por un valor total de R$ 2,12 mil millones (Balkis en 2013 por R$ 70 millones, los activos de LBR Lácteos Brasil en 2014 por R$ 250 millones y BRF en 2015 por R$ 1,8 mil millones).

En Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) es la entidad encargada de asegurar la libre competencia en el mercado. La misma funciona dentro del Poder Ejecutivo siendo las encargadas de investigar y decidir, así como fomentar y difundir la cultura de la libre competencia, al menos en teoría.

Los datos económicos de los últimos años dan una dimensión de lo que realmente significan las fusiones de empresas en Brasil. Esta práctica constituye una estrategia del capital financiero y de los grandes grupos económicos transnacionales para acaparar el mercado local, el cual promete excelentes dividendos en función de la favorable proyección de crecimiento del mismo en los próximos años.

 

 

CONSIDERACIONES FINALES

Los datos económicos muestran la importancia que tiene la producción láctea en Brasil. Es visible la estrategia de los grandes grupos económicos transnacionales del sector, los cuales establecen tanto oligopolios[3] como también trusts[4].

El proceso de concentración y fusión de empresas de productos lácteos demuestra la mentalidad neo-mercantilista de los agentes económicos involucrados, en su mayoría transnacionales, cuyo objetivo es lograr la mayor tasa de ganancia con el menor costo. Este proceso, está estrechamente vinculado a la exportación de capitales, tema que Lenin considera esencial para la teoría del imperialismo como etapa superior del capitalismo. La tendencia de la exportación de capital es la búsqueda incesante de lucro, en lo que llamamos hoy la acumulación capitalista en el espacio y del espacio.

El sistema capitalista, según Harvey (2005) sólo logra escapar de su propia contradicción mediante la ampliación. En este sentido, agrega este autor que el capitalismo para sobrevivir, debe crear nuevos espacios para ampliar la acumulación.

El proceso de adquisición o fusión de empresas lácteas en Brasil no está teniendo en cuenta los perjuicios socio-económicos que se están generando en la industria láctea nacional y en las cooperativas de las cuales dependen miles de pequeños y medianos productores, que participan en la cadena de producción de esta actividad. Estos agentes sociales son considerados como simples datos económicos por los administradores / economistas del país y sobre todo por las transnacionales que operan en esta industria. Este panorama pone en peligro la sustentabilidad socio-económica del sector.

 

 

REFERENCIAS

 

AMARANTE, José Osvaldo do. Queijos do Brasil e do mundo: para iniciantes e apreciadores. São Paulo: Mescla, 2015.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. O que é o CADE? Disponível: <http://www.cade.gov.br/Default.aspx?15151719e726e64311> - Acesso: 17 nov. 2015.

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. Tradução: Carlos Szlak. São Paulo: Annablume, 2005. (Coleção Geografia e Adjacências).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Censo agropecuário 2006 - Agricultura Familiar - Primeiros Resultados - Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Produção da pecuária municipal 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. Vol. 41.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Produção da pecuária municipal 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Vol. 42.

LEANDRO, Jair Jorge. Queijos. 3. ed. São Paulo: Biblioteca 24 horas, 2013.

MILKPOINT - 2015. Ranking Leite Brasil: captação das maiores empresas cresce 5,9% em 2014. Disponível: <http://www.milkpoint.com.br/cadeia-do-leite/giro-lacteo/ranking-leite-brasil-captacao-das-maiores-empresas-cresce-59-em-2014-94625n.aspx> - Acesso: 07 set. 2015.

OECD/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024. OECD Publishing, Paris, 2015. Disponível: <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2015_agr_outlook-2015-en> - Acesso: 07 set. 2015.

REGÚNAGA, Marcelo; CETRÁNGOLO, Hugo; MOZERIS, Gustavo. El impacto de las cadenas agroindustriales pecuarias em Argentina: evolución y potencial. 1. ed. Buenos Aires, Argentina: Capital Intelectual, 2007.

REVISTA LEITE & DERIVADOS. A chave da inovação. Saiba como abrir mais oportunidade em tempos de retração econômica. Nº 152 - Ano XXII - Jan. / Fev. 2015. Disponível: <http://leiteederivados.com.br/revistas/> - Acesso: 31 ago. 2015.

SANDRONI, Paulo. Novíssimo dicionário de economia. 10. ed. São Paulo: Editora Beste Seller, 2002.

SIQUEIRA, Kennya Beatriz; CARNEIRO, Alziro Vasconcelos; ALMEIDA, Marcos Franca de; SOUZA, Roberto Carlos Soares Nalon Pereira. O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial. Juiz de Fora, MG: Embrapa Gado de Leite, 2010. (Embrapa Gado de Leite. Circular Técnica, 104).

USDA - UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRI­CULTURE. Homepage do USDA, 2015. Disponível: <http://www.fas.usda.gov/psdonline>. Aces­so: 07 set. 2015.

VALOR ECONÔMICO - 2014. Mercado de queijos cresce no país e atrai estrangeiros. Disponível: <http://www.valor.com.br/agro/3740444/mercado-de-queijos-cresce-no-pais-e-atrai-estrangeiros> - Acesso: 12 out. 2015.

VEJA - 2015. Em liquidação: fusões e aquisições até outubro já superam 2014. Disponível: <http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/economia/em-liquidacao-fusoes-e-aquisicoes-ate-outubro-ja-superam-2014/> - Acesso: 15 nov. 2015.

 

Sítios consultados

http://comtrade.un.org/

http://www.abiq.com.br/

http://www.embrapa.br/gado-de-leite

http://www.ibge.gov.br/home/

http://www.milkpoint.com.br/

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture/books

http://www.portaldbo.com.br/

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

 


[1] JOINT-VENTURE. Expresión en inglés que significa “proyecto conjunto” y que refiere al proceso mediante el cual las personas, o, lo que es más común, las empresas se asocian para el desarrollo y ejecución de un proyecto específico en el contexto económico y / o financiero. Una joint-venture puede ocurrir entre empresas privadas o entre empresas públicas y privadas, y entre las empresas públicas y privadas nacionales y extranjeras. Durante la vigencia de la joint-venture, cada empresa es responsable de todo el proyecto. En Brasil, este modo fue estimulado en especial durante los años 70, con la participación de empresas privadas nacionales, las empresas de propiedad estatal y las empresas extranjeras. (SANDRONI, 2002). Una joint-venture entre Nestlé y Fonterra fue desguazada en 2014, pero los datos aún admiten una captura de Nestlé y DPA como una sola. (MILKPOINT, 2015).

[2] La división de lácteos de la BRF fue vendida a francesa Lactalis en 2014. Recientemente, el Consejo Administrativo de Defensa Económica - CADE, aprobó la transacción, que involucró R$ 1,8 mil millones. (MILKPOINT, 2015).

[3] Oligopolio según Sandroni (2002), es un tipo de estructura de mercado de las economías capitalistas en el cual pocas empresas tienen el control de la mayor cuota del mercado. Es una tendencia que refleja la concentración de la propiedad en pocas empresas de gran tamaño,  la fusión entre ellas y la incorporación o eliminación (por compra, el dumping y otras prácticas restrictivas) de las pequeñas empresas. Para los marxistas, el oligopolio es una característica intrínseca de la fase imperialista del capitalismo y trae como consecuencia la limitación del libre mercado. Si pocas empresas dominan el mercado, ellas pueden dividir el área de amplitud, limitando los costos de la competencia y fijando precios que amplían el margen de beneficio. Los defensores del oligopolio argumentan que, debido al tamaño, las empresas tendrán una mayor capacidad de invertir en el desarrollo de nuevos y mejores productos y, debido a las economías de escala, podrán ofrecer precios más bajos. Un miembro de un oligopolio, sin embargo, difícilmente bajará sus precios porque sabe que será seguido inmediatamente por los otros, permaneciendo con la misma cuota de mercado y beneficios más bajos. La competencia tiende a asentarse más en el plan de marketing. En la práctica, existe oligopolio en los sectores que requieren gran volumen de inversiones.

[4] Trust. Estructura empresarial en la cual varias empresas, que tienen gran parte de un mercado, se combinan o fusionan para garantizar el control, fijando precios elevados para asegurar altos márgenes de beneficio. Los trusts han sido prohibidos en varios países, pero esta medida no ha resultado eficaz. (SANDRONI, 2002).

 


Ponencia presentada durante el XVIII Encuentro Internacional Humboldt - San Fernando del Valle de Catamarca - 15 al 19 de agosto de 2016.




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